Cómo transferir una Cuenta de Ahorro para la Educación Coverdell en un plan 529

Hay una cantidad infinita de opciones de inversión para ahorrar para la educación universitaria de un estudiante, no es de extrañar las opciones abruman a muchos. Si ha decidido invertir en una Cuenta de Ahorros para Educación Coverdell (ESA ) y ya no está satisfecho con esa decisión , la transferencia de esos fondos. Rollo de los ahorros en un College Savings Plan.Things 529 que necesitará forma Rollover
de 529 universitarios institución plan de ahorros Coverdell ESA
cobrar cheque
estado de cuenta ESA Coverdell
Coverdell ESA base de costos y de ingresos cifras
Mostrar Más instrucciones Matemáticas 1

hacer una cita con un banquero personal o asesor financiero para guiar su investigación sobre el plan de Ahorro Universitario 529. Seleccione la opción de cobrar la cuenta de la ESA. Consulte con esa institución sobre las formas apropiadas requeridas para realizar la transferencia de fondos de una ESA Coverdell .
2

Comuníquese con la institución financiera que mantiene la Coverdell ESA en primer lugar, para confirmar el valor y la segunda , con el efectivo la cuenta. Hágales saber que los fondos deben ser depositados en un Plan de ahorro universitario 529.
3

Complete los formularios necesarios para cobrar la cuenta de la ESA. Recibe el cheque ESA Coverdell le pague de inmediato .
4

Reúna la declaración más reciente Coverdell cuenta de la ESA y la base de los costos y las ganancias de la cuenta. Enviar junto con el cheque y los formularios de renovación necesarios para la institución financiera 529 College Savings Plan .
5

Confirme la finalización de una transacción exitosa .